Mario es un cantante al que el final de la Guerra Civil le ha pillado al traspié. Para un homosexual no será fácil vivir la posguerra. Su mejor amigo es Juan, un pianista que ha visto en Pepita a la mujer de su vida. Y Pepita, es una joven que aspira a llegar a las estrellas cantando en un Madrid de estraperlo, hambre y ruinas. Mario es encarcelado, Juan se gana la vida como puede y Pepita alquila sus favores buscando contratos... Mario sale de la carcel, forma trío con Juan y Pepita y tienen un exito fulgurante. Pero la pareja de Juan y Pepita se complica por el pasado de ésta y la intransigencia de aquél. Pepita consigue un contrato para hacer cine, lo que da al traste con el trío. Mario canta en solitario, con gran fortuna, pero es traicionado y la policía le expulsa del país.
Mario es un cantante al que el final de la Guerra Civil le ha pillado al traspié. Para un homosexual no será fácil vivir la posguerra. Su mejor amigo es Juan, un pianista que ha visto en Pepita a la mujer de su vida. Y Pepita, es una joven que aspira a llegar a las estrellas cantando en un Madrid de estraperlo, hambre y ruinas. Mario es encarcelado, Juan se gana la vida como puede y Pepita alquila sus favores buscando contratos... Mario sale de la carcel, forma trío con Juan y Pepita y tienen un exito fulgurante. Pero la pareja de Juan y Pepita se complica por el pasado de ésta y la intransigencia de aquél. Pepita consigue un contrato para hacer cine, lo que da al traste con el trío. Mario canta en solitario, con gran fortuna, pero es traicionado y la policía le expulsa del país.