A Dan Gillis, un guionista americano que vive en París, le abandona su mujer. Legrand, un productor con el que Dan ha trabajado, le encarga un nuevo guión, pero ahora la petición es la de escribir una historia nada convencional con un joven y desconocido director, Malcolm Greene. Dan duda en aceptar la oferta, que se aleja de su habitual tipo de cine comercial, pero la insistencia de Legrand y la inquietante personalidad de Malcolm terminan por seducirle. Dan se da cuenta de que hay en juego algo más que una película. Se sumerge en un universo cerrado de relaciones incestuosas entre Malcolm y su hermana, Jenny, de la que Dan ha quedado fascinado.
