A finales de los años cuarenta, en una vieja ciudad portuaria, el capo Gonçalves celebra con sus hombres el triunfo sobre las bandas rivales.
Quince arños después y en la misma bahía se enfrentan las bandas de Otalora y Ventura, viejos amigos que tras asesinar a Gonçalves, se repartieron sus dominios: la prostitución, el tabaco...
En una de esas noches de violencia, Pincho -un cualquiera- conoce a Anabel, hija del asesinado Gonçalves y prostituta favorita de Ventura, por quien éste siente una extrana pasión.
A finales de los años cuarenta, en una vieja ciudad portuaria, el capo Gonçalves celebra con sus hombres el triunfo sobre las bandas rivales.