Pablo y Tina son hermanos. Tina se cambió de sexo hace veinte años, cuando mantenía relaciones sexuales con su padre. Este la abandonó y, desde entonces, no ha habido otro hombre en su vida. Pablo escribe y dirige películas. Está enamorado de Juan, un chico encantador que también le quiere. Al contrario que Tina, no se complace en el dolor, intenta superarlo a través de la creación. Antonio, un chico posesivo y contradictorio, se introduce en la vida de Pablo, y es el detonador que desencadena una serie de acontecimientos que cambian la historia de los dos protagonistas.