Carlos, Daniel y Luis, tres viejos amigos que Ilegaron tiempo atrás a Tanger, han visto cómo en el transcurso de los años sus vidas han ido por diferentes caminos.
Carlos, abatido por el suicidio de su mujer, vive encerrado en su bar, mientras que Luis se ha convertido en jefe de la Policía y Daniel en un experto contrabandista.
El enfrentamiento lógico entre Luis y Daniel hace reaccionar a Carlos, que se ve inmerso en el cumplimiento de una promesa de lealtad que en su día le hizo al contrabandista.
La situación se complica aún más cuando Carlos se enamora de una joven rifena de quince años, estrechamente relacionada con el lugarteniente de un hombre importante en el tráfico de armas...