La C.I.A., en su lucha contra el tráfico de cocaina, manda a Lima a uno de sus agentes mas eficaces, Dick, pero sobre el que pesa una sospecha de traición contra sus propios compañeros. Para evitar nuevos problemas no se le dará ninguna información sino en el momento preciso.
En el viaje conoce a una bella joven, Linda, que ya no querra separase de él y que, involuntariamente, le conducirá hasta su padre, Luis Montana, máximo dirigente del tráfico de droga en Suramérica.
Dick se encargará de provocar luchas internas entre los traficantes que intentan arrebatarle el dominio total a Luis Montana, y se enfrentará al problema de un hombre que tiene que luchar a muerte contra el padre de la mujer que ama.